中国经济网北京12月18日讯 江苏林泰新材科技股份有限公司（证券简称：林泰新材，证券代码：920106）在北交所上市，开盘报68.00元，飞腾243.09%；收盘报68.40元，飞腾245.11%，振幅73.51%，成交额4.33亿元，换手率51.88%，总市值26.68亿元。 

　　公司是一家专科从事汽车自动变速器摩擦片研发、分娩和销售的专精特新企业，主要产物为自动变速器湿式纸基摩擦片和对偶片，应用于包括液力自动变速器（AT）、无级变速器（CVT）、双聚散器变速器（DCT）、羼杂能源专用变速器（DHT）和纯电动汽车专用变速器（DET）等在内的主流汽车自动变速器中。 

　　公司控股激动为刘健，本体戒指东谈主为刘健和宋苹苹，刘健和宋苹苹系浑家关系。 

　　本次刊行完成前，刘健胜利执有公司835.79万股股份（占公司股份总和的25.21%），刘健通过无锡爱念念达投资企业（有限搭伙）（以下简称“爱念念达”）障碍戒指公司262.13万股股份（占公司股份总和的7.91%）并通过无锡鎏泰企业惩处搭伙企业（有限搭伙）（以下简称“无锡鎏泰”）障碍戒指公司59.93万股股份（占公司股份总和的1.81%）。刘健共计戒指公司1,157.85万股股份（占公司股份总和的34.93%）；宋苹苹胜利执有公司2.50万股股份（占公司股份总和的0.08%）并通过爱念念达障碍执有公司112.32万股股份（占公司股份总和的3.39%）。刘健与宋苹苹共计戒指公司1,160.35万股股份（占公司股份总和的35.00%）。自2021年1月1日于今，刘健担任公司董事长兼总司理，宋苹苹担任公司董事，二东谈主对公司的分娩贪图有绸缪有较大的影响，刘健和宋苹苹为公司的本体戒指东谈主。 

　　本次刊行完成后，未愚弄逾额配售选拔权的情况下，刘健胜利执有公司835.79万股股份（占公司股份总和的21.43%），刘健通过爱念念达和无锡鎏泰障碍戒指公司322.06万股股份（占公司股份总和的8.26%）。刘健共计戒指公司1,157.85万股股份（占公司股份总和的29.69%）；宋苹苹胜利执有公司2.50万股股份（占公司股份总和的0.06%）并通过爱念念达障碍执有公司112.32万股股份（占公司股份总和的2.88%）。刘健与宋苹苹共计戒指公司1,160.35万股股份（占公司股份总和的29.75%）。本次刊行完成后（逾额配售选拔权整个愚弄后），刘健与宋苹苹共计戒指公司1,160.35万股股份（占公司股份总和的29.10%）。 

　　2024年11月3日，北交所上市委员会2024年第19次审议会议召开，审议成果知道，林泰新材得当刊行条目、上市条目和信息裸露要求。北交所上市委员会2024年第19次审议会议审议观念为：  

　　1.请刊行东谈主：（1）明确阐明“中国汽车工业协会在狡计国内主要企业市集鸿沟和市集份额时，使用的林泰新材销售额数据”是否包含售后市集数据，并完善招股阐明书等申诉文献。（2）阐明讲解期售后市集收入情况，配套市集及售后市集关系产物毛利率各异及原因，聚首变速器平均使用寿命、更换周期等身分，阐明申诉文献中对于传统燃油车售后市集的磋商依据及合感性。（3）聚首分娩自动变速器摩擦片的部分海外企业在国内设有全资子公司、全资子公司市集占有率数据无法赢得等情况，完善自动变速器摩擦片“国产替代”或“入口替代”的表述。请保荐机构补充核查并发标明确观念。  

　　审议会议提议问询的主要问题：  

　　1.对于功绩增长信得过性和可执续性。请刊行东谈主：（1）阐明讲解期内湿式纸基摩擦片、对偶片销量及单价普及与下搭客户变动趋势是否匹配。聚首固定钞票、东谈主员、时候等重要资源要素的变动情况以及产能利用率、产销率的变动情况，阐明前述产物功绩执续快速增长的合感性。（2）对比分析讲解期刊行东谈主钢材、滤纸等主要原材料采购价钱及公开市集价钱变动趋势，阐明主要原材料价钱及单元耗用量变化对毛利率产生的影响。（3）聚首本年以来传统燃油车零卖出厂价钱下调情况，阐明对刊行东谈主现存产物价钱、毛利率的冲击，是否存在进一步下调价钱并对刊行东谈主盈利智商组成不利影响的风险。请保荐机构及申诉管帐师补充核查并发标明确观念。  

　　2.对于市集空间。请刊行东谈主阐明拓展增量市集、境外市集结临的机遇挑战，公司在赢得客户、拓展市集方面的举措及收效。阐明“国内企业中（不含海外企业在国内的公司）为乘用车批量配套提供湿式纸基摩擦片的企业仅有林泰新材”的认定依据。请保荐机构补充核查并发标明确观念。  

　　3.对于时候开端及研发用度。请刊行东谈主阐明自动变速器湿式纸基摩擦片中枢时候开端，是否存在学问产权纠纷，本体戒指东谈主是否存在违背竞业国法的情形。请保荐机构及申诉管帐师补充核查并发标明确观念。  

　　林泰新材的保荐机构（主承销商）是东吴证券股份有限公司，署名保荐代表东谈主是陈逸、郑立东谈主。 

　　林泰新材本次刊行价钱为19.82元/股，本次刊行数目为5,850,000股（不含逾额配售选拔权）；6,727,500股（全额愚弄逾额配售选拔权后）。 

　　本次刊行逾额配售选拔权愚弄前，刊行东谈主召募资金总额为115,947,000.00元，扣除不含税的刊行用度19,110,878.71元后，召募资金净额为96,836,121.29元。 

　　若逾额配售选拔权全额愚弄，公司本次公开刊行召募资金总额为13,333.91万元（全额愚弄逾额配售选拔权的情况下），募资净额为11,248.50万元。 

　　容诚管帐师事务所（独特平庸搭伙）对林泰新材本次刊行召募资金验资并出具的验资讲解（容诚验字[2024]230Z0135号），截止2024年12月12日止，召募资金总额东谈主民币115,947,000.00元，扣除不含税的刊行用度东谈主民币19,110,878.71元，本体召募资金净额为东谈主民币96,836,121.29元，其中增多股本东谈主民币5,850,000.00元，增多成本公积东谈主民币90,986,121.29元。 

　　本次刊行用度总额为1,911.09万元（逾额配售选拔权愚弄前）；2,085.41万元（若全额愚弄逾额配售选拔权），其中保荐及承销用度为1,159.47万元（逾额配售选拔权愚弄前）；1,333.39万元（若全额愚弄逾额配售选拔权）。 

　　林泰新材2024年12月6日裸露的招股书知道，公司拟募资11,600.00万元，用于“年产3,000万片汽车（新能源汽车）、工程机械、高端农机相配他传动系统用纸基摩擦片及对偶片姿色”“多用途湿式摩擦片研发中心开拓姿色”和“补充流动资金”。 

　　2021年至2023年及2024年上半年，林泰新材贸易收入永诀为1.32亿元、1.76亿元、2.07亿元、1.22亿元，净利润/包摄于母公司所有这个词者的净利润永诀为0.16亿元、0.25亿元、0.49亿元、0.28亿元,包摄于母公司所有这个词者的扣除非相似性损益后的净利润永诀为0.13亿元、0.23亿元、0.43亿元、0.28亿元；贪图步履产生的现款流量净额永诀为0.26亿元、0.26亿元、0.42亿元、0.28亿元。各期公司销售商品、提供劳务收到的现款永诀为0.94亿元、1.48亿元、1.94亿元、1.01亿元。

　　2024年前三季度，公司贸易收入为1.93亿元，同比上升36.76%；净利润/包摄于母公司所有这个词者净利润0.46亿元，同比增长72.57%；扣除非相似性损益后的包摄于母公司激动的净利润为0.46亿元，同比上升73.10%；贪图步履产生的现款流量净额 0.31亿元，同比增长52.16%。