本周(11月25日—11月29日,下同),金融科技板块爆发,金融科技ETF(159851)、金融科技ETF中原(516100)、金融科技ETF(516860)涨幅名次靠前,分别高涨8.55%、8.44%和8.41%。音讯面上,本周三(11月27日),央行等七部门聚合印发《推动数字金融高质料发展行径决策》(简称《行径决策》),提议要以数据要素和数字时间为枢纽入手,加速激动金融机构数字化转型,提高金融劳动的便利性和竞争力,条件到2027年底,基本建成与数字经济发展高度妥当的金融体系。
长城证券指出,本次多部门聚合发布《行径决策》,对金融机构将来的数字化转型进行了再次强调,程度加速的同期,对金融IT的将来需求也有望同步提高。总体来说,《行径决策》是对金融行业数字化转型的深度指令。咱们以为,将来金融数字化的程度不再是浮浅的加速,而是愈加长久的健康发展,跟着各大场景的不竭落地,金融赋能的成果有望抓续呈现,生态斥地愈加完善。
2. 中证A500指数ETF家具往还活跃本周,中证A500指数高涨1.18%,追踪该指数的中证A500家具中,范畴名次靠前的中证A500ETF南边(159352)、中证A500ETF富国(563220)、中证A500ETF(159338)分别高涨1.21%、1.02%和0.95%,本周五(11月29日)成交金额分别为20.76亿元、10.83亿元和30.53亿元。
申万宏源暗示,跨年行情体恤中证A500指数,短期来看,前期A股商场增量资金流入,往还性资金主导小盘成长作风聚合演绎或告一段落,商场风险偏好回落,基本面因子的进犯性雅致,偏中枢钞票作风的中证A500指数可能是跨年行情中相对收益占优的钞票,在短期商场中有定海神针的价值。长久来看,中证A500指数是A股中枢钞票的蚁合。在中国经济转型,各行业时势多量优化,龙头基本面长久占优的配景下,可能是中长久较结识相对收益的进犯开头。同期,A500指数在编制限定上引入ESG理念,合乎外资成立A股的偏好,也有望成为环球投资者投资中国进程中更好的指数用具。
3. 创业板50ETF扩容至10只,中原、易方达、万家等7家获批音讯面上,本周五(11月29日),6只创业板50ETF获批,包括中原基金、易方达基金、万家基金、富国基金、国泰基金、工银瑞信基金等6家公司在11月13日集体上报了创业板50ETF,仅用了13个往还日赢得监管批复刊行。此外,嘉实基金通过家具转型的样子赢得创业板50ETF的入场券,此前也曾向监管肯求将旗下一家具转型为创业板50ETF。7家基金公司的加入,创业板50指数追踪ETF也将扩容至10只。
嘉实基金暗示,创业板为主要“三创(立异、创造、创意)四新(新时间、新产业、新业态、新模式)”的成长型立异创业企业提供凯旋融资平台。新一代信息时间、高端装备制造、新动力、新材料和生物医药五大产业成为创业板新上市公司主力军,上风产业呈集群化发展态势。在身分股权重中,创业板50指数比拟创业板指剔除主生意务不合乎创业板特征的上市公司(如农林牧渔、食物饮料等行业),聚焦新动力+信息时间+医药+金融科技四大赛谈,科技成长属性更为纯正。
二、 本周ETF行情速览数据统计截止日历为2024年11月29日,样本期为2024年11月25日至11月29日。
2.1 中枢指数统计A股、国外主要中枢指数,本周中证2000、科创50、中证1000的涨跌幅名次靠前,分别为4.22%、3.92%和2.63%;近一个月中证2000、科创50、中证1000的涨跌幅名次靠前,分别为4.42%、2.11%和1.76%。
图1:主要中枢指数收益情况(兑现11月29日)
云尔开头:Wind
2.2 板块走势统计一齐申万一级行业在区间内的收益弘扬,本周纺织衣饰、商贸零卖、轻工制造行业的涨跌幅名次靠前,分别为7.65%、7.28%和5.35%;煤炭、公用职业、有色金属行业的涨跌幅名次靠后,分别为-0.02%、-0.10%和-0.61%。近一个月商贸零卖、抽象、蓄意机行业的涨跌幅名次靠前,分别为14.69%、9.93%和7.88%;国防军工、煤炭、家用电器行业的涨跌幅名次靠后,分别为-3.65%、-4.72%和-5.00%。
图2:申万一级行业收益情况(兑现11月29日)
云尔开头:Wind
2.3 ETF家具概览凭据Wind数据,在近一周(11月25日至11月29日),ETF份额加多269.00亿份(+1.05%),达到25971.15亿份;总范畴加多729.15亿元(+2.04%),为36497.10亿元;日均成交额加多555.44亿元(+26.78%),为2629.88亿元。份额加多最大的行业为材料,当今有2只基金追踪。份额加多最大的指数标的为中证A500(000510.CSI)(+11.84%),有17只ETF基金追踪。
2.3.1 ETF商场弘扬凭据ETF基金的范畴和时候涨跌幅蓄意得出不同分类情况下千般ETF基金的加权平均涨跌幅。
凭据ETF基金的投资范围,将ETF基金诀别为股票型范畴指数ETF、股票型行业指数ETF、股票型策略指数ETF、股票型作风指数ETF、股票型主题指数ETF、债券型ETF、商品型ETF、货币型ETF、跨境ETF。本周股票型行业指数ETF弘扬最优,该类ETF的加权平均涨跌幅为2.36%;商品型ETF的弘扬最差,该类ETF的加权平均涨跌幅为-1.33%。
图3:不同类别ETF商场弘扬(兑现11月29日)
云尔开头:Wind
2.3.2 份额变动本周ETF商场散布情况如图所示,股票型范畴指数ETF占比逾一半,达到59.18%,股票型主题指数ETF占比11.82%,跨境型ETF占比11.08%。从份额变动情况来看,本周ETF份额合座加多269.00亿份,其中股票型范畴指数ETF加多最多,加多218.73亿份,货币型ETF加多份额第二,加多37.46亿份。
图4:本周ETF商场散布与份额变动情况(兑现11月29日)
云尔开头:Wind
2.3.3 涨幅靠前的ETF家具从不同投资种类、行业、主题的ETF家具中找出走势名次前5的ETF基金,本周涨幅靠前的ETF家具如下:
云尔开头:Wind
2.3.4 日均成交额靠前的ETF家具本周ETF基金往还热度抓续衰败,从具体家具来看,海富通基金旗下的短融ETF(511360)本周日均成交额名次首位,日均成交额为227.14亿元,环比加多54.56%;银华基金旗下的银华日利ETF(511880)家具日均成交额名顺序二,日均成交额为143.07亿元,环比加多32.47%;华宝基金旗下的华宝添益ETF(511990)家具日均成交额名顺序三,日均成交额为136.95亿元,环比加多73.25%。
图5:本周日均成交额靠前的ETF家具(兑现11月29日)
云尔开头:Wind
从净流入额的角度,凭据Wind数据,本周股票型ETF基金净流入额最多的10只如下表所示,中证A500ETF龙头(563800)、中证A500指数ETF(563880)、中证A500ETF易方达(159361)本周的净流入额名次前三,分别为49.09亿元、38.13亿元和34.52亿元。
云尔开头:Wind
2.3.5 基金公司范畴变动本周头部基金公司如中原基金、易方达基金、华泰柏瑞基金、南边基金的ETF家具的总范畴多量加多,易方达基金旗下的沪深300ETF易方达(510310)、中证A500ETF易方达(159361)、科创板50ETF(588080)范畴分别变动43.99亿元、24.45亿元和20.52亿元,易方达基金措置的ETF基金范畴预计加多124.05亿元,环比增长2.12%;华泰柏瑞基金旗下的沪深300ETF(510300)、中证A500ETF基金(563360)、红利ETF(510880)范畴分别加多65.05亿元、18.47亿元和5.47亿元,华泰柏瑞基金措置的ETF基金范畴预计加多106.40亿元,环比增长2.40%。
图6:基金公司ETF家具范畴变动(兑现11月29日)
云尔开头:Wind
三、 下周看点1. 热门延续本周金融科技主题ETF弘扬雅致,金融科技ETF(159851)、金融科技ETF中原(516100)、金融科技ETF(516860)涨幅名次靠前,分别高涨8.55%、8.44%和8.41%。
中信证券筹划申报指出,估量12月,估量中央经济责任会议将再次提振机构资金信心;估量四季度经济数据稳中回升,地产界限价钱信号局部好转;外部的负面预期冲击已阶段性消化,东谈主民币有望企稳;机构资金、活跃资金和散户资金有望在12月酿成共振,推动商场的跨年行情。
2. 钞票成立本周黄金ETF大幅回调,黄金ETF基金(159937)、黄金ETF(518880)、黄金ETF(159934)涨跌幅分别为-1.40%、-1.45%和-1.48%。
华福证券指出,好意思国11月费城联储制造业指数-5.5,低于预期的8,前值10.3。短期来看,商场对好意思国将来经济滞涨担忧仍在,估量贵金属价钱震憾为主;中长久角度来看,环球主要经济体货币战术标的明确,地缘政事打破或仍将突显赫金属避险属性,贵金属中长久成立价值不改。
3. 热门宽指本周,中证A500ETF家具往还依旧火热。其中,范畴名次靠前的中证A500ETF(159338)、中证A500ETF南边(159352)、中证A500ETF富国(563220)本周五的成交金额分别为30.53亿元、20.76亿元和10.83亿元。
申银万国证券暗示,中证A500指数是A股中枢钞票的代表,且比拟沪深300指数,A500指数权重更偏向于成长作风。估量2025年,成长中枢钞票盈利有望边缘改善。从最新线路的2024年上市公司三季报推演,后续中游制造供给压力有望大幅缓解,而科技、医药面前成本开支仍处于供给低位,重叠需求侧弹性以及低基数效应,2025年盈利估量边缘改善。跨年行情体恤中证A500指数,前期A股商场增量资金流入,往还性资金主导小盘成长作风聚合演绎或告一段落。商场风险偏好回落,基本面因子的进犯性雅致,偏中枢钞票作风的中证A500指数可能是跨年行情中相对收益占优的钞票。
4. 家具刊行下周有两只ETF家具投入认购阶段,分别为国联安科创芯片遐想ETF(588783)、汇添富上证科创板芯片ETF(588753),家具的认购肇始日历王人为2024年12月2日。
(本文机构不雅点来自抓牌证券机构,不组成任何投资建议,亦不代表平台不雅点,请投资东谈主颓丧判断和决策。)
更多本体请下载21财经APP