必读要闻一：巨头扩产逾越2倍仍供不应求，这类工夫是东说念主工智能芯片班师的关节

台积电已得回英伟达甘愿，将在来岁调加价钱，其中3nm制程价钱最多可能飞腾5％，CoWoS封装价钱涨幅约在10％至20％，实质涨幅将视台积电产能增幅而定。

此前，台积电董事长魏哲家暗意，客户对CoWoS先进封装需求雄伟于供应，尽管台积电本年增多CoWoS产能逾越2倍，仍供不应求。中信证券合计，先进封装工夫是AI底层驱动工夫中的一大伏击发展地方，何况成为面前伏击的产能瓶颈。面前大家厂商中国外前说念厂商占据起先地位，封测厂商积极奉陪，国内企业均有布局跟进。顺心布局先进封装工夫的制造和封测企业以及供应链相干开采厂商。

必读要闻二：伏击的稀缺策略资源，行业形状正缓缓改善

日前，由首钢建造二冶建分公司承建的中国朔方稀土绿色冶真金不怕火升级篡改花式一期工程建成投产，记号着大家最大的稀土原料出产基地负责进入初始。

中信建投证券研报暗意，2024年稀土配额增速放缓，仅有5.9%，往常三年时候稀土开采总配额增速均超20%，行业形状正缓缓改善。近期缅甸港口封关导致稀土出口受阻。面前市集库存及老挝入口补充原因下，尚未形成稀土价钱的大幅波动，若缅甸入口捏续受阻，稀土价钱飞腾可期。国金证券指出，稀土永磁算作现在平衡性能最优或为东说念主形机器东说念主空腹杯电机和无框电机的磁组件的最优解，有望径直纳益于东说念主形机器东说念主景气高增。

必读要闻三：“空中出租车”来了，跨市翱游只需15分钟

第七届中国国际入口展览会于11月5日至10日，在上海举办。这次进博会上，低空经济行业头部企业eVTOL公司御风畴昔携三款智能翱游器居品亮相，包括初度面向公众绽开的2吨级大型M1eVTOL载东说念主真机。据御风畴昔负责东说念主先容，御风畴昔M1载东说念主真机，是本届进博会最大的展品。翱游器遴荐纯电动力，单次充电可翱游250公里，续航速率为200km/h，从进博会展馆到苏州跨市翱游，只需要15分钟摆布。

国海证券暗意，eVTOL落地短期看短途运输及旅游不雅光，中期进入UAM，恒久替代私家车。低空经济领域顶层文献出台，政策搭救力度强，密度高；我国eVTOL居品拿证施展大家起先，得回先发窗口期上风，保管低空经济行业推选评级。市集范围方面，据智研缠绵数据裸露，受政策驱动和eVTOL买卖化程度加快的影响，2023年中国eVTOL产业范围已达9.8亿元，同比增长77.3%。预测该产业将保捏高速增长，到2026年产业范围有望达到95.0亿元。

必读要闻四：特斯拉10月国内销量同比增超40%

据乘联会数据，特斯拉上海超等工场2024年10月录用68280辆。据媒体统计，10月特斯拉国内销量超4.0万辆，同比增长41%。

华西证券在研报中指出，特斯拉通过工夫升级和供应链优化追求极致的出产恶果和范围上风，通过智能驾驶工夫引颈行业发展。短期看，特斯拉通过本钱上风以价换量驱动需求增长；中期看，特斯拉布局新车型+新工场+新工夫，拓宽居品矩阵，加快智能驾驶落地。国内供应商反馈快速，本钱优化才略强，产业链相干标的有望捏续受益。