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畴昔9天,惊魂动魄……
发布日期:2024-10-30 23:34    点击次数:124

从当今启动到11月8日,是全球市集最为明锐、诡异的9天,不安的脑怒在上升。

在这时间,将有几件大事发生:

1、11月1日,好意思国最新非农数据将公布,如果数据超预期,可能让好意思联储在11月暂停降息,激勉好意思元钞票的进一步狂欢,中国的货币策略将受到影响。

2、当地时刻11月5日,好意思国大选厚爱投票日;投票成果大略率会在11月6日(北京时刻)的中午到下昼发布。如果是特朗普见效,“特朗普往来”会一霎席卷全球。如果哈里斯当选,“反向特朗普往来”将席卷全球。一大齐东谈主将在这场豪赌中瓮尽杯干,或通宵翻身。

3、北京时刻11月8日凌晨2点,好意思联储将晓谕降息25个基点、照旧暂停降息。这也将显赫影响全球钞票价钱。

4、十四届天下东谈主大常委会第十二次会议11月4日至8日在北京举行。防护结束的时刻点——11月8日,偶合涵盖了好意思国大选成果发布和好意思联储是否暂停降息。此次会议可能会议定新一轮增量财政策略(此前发布的议程里莫得看到意料内容,但你要防护新闻通稿里有个“等”字)。

不管是大选成果,照旧中国财政策略增量清单,齐是超等事件,不仅影响中国投资者的“钱袋子”,还将影响钱袋子。

下图,是全球头号“特朗普意见股”——特朗普媒体科技集团的股价走势图。

这只股票在北京时刻昨夜今晨一度大涨跳跃14%,触发了熔断临时停牌。随后一度跳水,但最终上升跳跃9%。

专门念念的是,它的股价回转点是9月24日(中国央行晓谕一系列金融利好),然后一起开挂上升跳跃4倍。

诚然,上升的主要原因是特朗普的民调逆转了哈里斯,全球各赌博平台上押注特朗普胜选的投注占了70%傍边,唯一30%押注哈里斯赢。

特朗普媒体科技集团(TMTG,股票代码DJT),是特朗普往日遭到主流媒体封杀之后,打造的属于我方的应答平台,曾拿到过风投、并借壳上市。这家公司前年亏本5800万好意思元,最新一个季度亏本1640万好意思元,但市值还是被炒到了103亿好意思元,特朗普抓股市值约60亿好意思元。

特朗普还创建了加密货币平台——世界开脱金融(World Liberty Financial,简称WLF)。并扬言当选之后,会迟滞好意思国对加密货币的监管。是以,最近一个月加密货币浩大上升。如果特朗普当选,会出现狂欢行情。下图是比特币价钱的近期走势图。

特朗普冲击波还将影响到汇率,东谈主民币离岸汇率一度在昨天连破7.15和7.16两个关隘,出现了幽微的贬值。

下图是最近一段时刻东谈主民币对好意思元的离岸汇率,在一度增值破7.0之后,又贬值到了7.14傍边。

这一波贬值里不仅有特朗普的身分,还有好意思国作事数据超预期,通胀回落偏慢,可能导致好意思联储暂停降息的身分。

最近有多位读者参谋:特朗普不是可爱低利率吗?他上台之后好意思联储大略率会加快降息,为什么东谈主民币汇率反而有贬值压力?

主淌若关税身分。特朗普上台之后,很有可能对中国商品加征60%的关税。

特朗普在竞选时间,公布了许多经济策略。但大多数策略需要国会审批,通过有难度,要看畴昔计划院、众议院的选举成果。在关税问题上,好意思国总统的自主权比拟大,是最容易选中的“走马到任三把火”。

中国刻下接近40%买卖顺差来自好意思国(加上香港转口买卖部分,则可能跳跃40%)。好意思国提高关税,中国的选项之一即是东谈主民币对好意思元得当贬值,对冲关税的上升。

加税将影响到中国出口产业的订单,以及从业东谈主员的作事契机。

特朗普的策略充满了矛盾。比如他很猛经过上代表铁锈地带中低收入白东谈主的利益。为了让他们有使命、收入高,要遗弃外侨流入好意思国、饱读吹包括中国在内的企业到好意思国投资建厂、对中国输好意思商品加征60%关税、对其他国度加征10%关税、鼎力度降息。

这些步骤将显赫提高好意思国营商本钱,缩短好意思国产业竞争力,带来通胀。因为好意思国的东谈主力本钱会提高,老庶民买到低价商品的契机缩短。而通胀的反弹,将让他被动从降息转为加息。

但他不管这些,先上位再说。不矛盾、不杂沓词语就不是特朗普了。

民粹分子最可爱的即是逻辑简便、话语过瘾、提供厚谊价值的候选东谈主,逻辑是否正确,小数齐不蹙迫。至于捧上去的东谈主在野成果如何,到时候再说;如果不幽静,再把他骂下来。

中国正在酝酿增量财政策略,简便来说即是畴昔几年增发若干国债、所在债。

中国这一轮经济退换,筹商了百年未有大变局(预期蜕变)和房地产深度退换两大身分,带有“钞票欠债表衰败”的特征。翻译成口语即是,民企和老庶民齐不太敢欠债了,也不太敢消耗,一心想着缩短杠杆率、存钱。

经济发展的本体,是政府、企业、家庭轮替加杠杆。企业和家庭不太敢加杠杆了,只然而政府顶上去,主义是发国债、所在债,把钱用在减税降费、新基建、改善民生等方面。

底下两张图,是连年来国债和所在债刊行情况。巨匠防护“较上年增长”的数据,前年“国债+所在债”新增余额接近10万亿。

如果畴昔几年要拉动经济,新增的“国债+所在债”每年要相应增多,如果每年多1万亿,即是多了10%;多2万亿,即是多了20%。

搞了了基数(2023年新增接近10万亿),智商判辨“增量”的力度如何。

一般以为,如果特朗普上台,中国财政策略力度会有所加大。因为不笃定性增多了,对好意思出口可能减少。如果欧盟有样学样,也对中国加征关税,则影响更大一些。

特朗普还可能进一步加重中好意思在高技术界限的脱钩,给“科技替代”企业带来契机;此外,可能进步中国房地产复苏的蹙迫趣味趣味。

中国股市的波动性,会因为特朗普再次在野而波动性加重。特朗普可爱每天濒临媒体讲话,况且以我方讲话影响中国股市为荣。

特朗普如果再次上台,中国留学生赴好意思学习、留住的难度齐将进步,到好意思国生养、让孩子径直领有好意思国国籍的时期也可能闭幕。

特朗普上台的影响还包括:由于金融监管将迟滞,利多好意思国金融股;减少对新动力产业的扶抓,深爱传统动力产业,好意思国传统动力股将上升;迟滞加密货币监管,对加密货币是利好;结束斗争+降息,对黄金影响中性。特朗普但愿看到偏弱的好意思元,但全面加征关税将让好意思元变强。

让咱们扣紧安全带,宥恕过山车式的畴昔9天。

11月6日和11月8日,是年内两个真确的大日子!